В канун праздника девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его мама и папа решили расстаться. Не в силах смириться с этой новостью, он решает отправиться в далёкий Великий Устюг. Ему кажется, что только сам Дед Мороз сможет помочь вернуть всё как было. Путь оказывается нелёгким — впереди долгая дорога, случайные попутчики и непредвиденные трудности. Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в панике начинают его искать. Успеют ли они найти Ваню и понять что-то важное до того, как новогодние куранты возвестят начало следующего года?