Репетиция джазового духового коллектива в этом фильме становится настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий душу ужас, решения, от которых зависит будущее, и тяжёлый, выматывающий труд до седьмого пота. Руководитель оркестра ведёт себя как беспощадный армейский старшина — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни музыкантов.